インサイトグループとカスタムグループ

インサイトグループとは、インサイトフィルターで作成したプリセットのグループになります。対して、カスタムグループとは、お客様の方で設定したレポートフィルタ(星取表を絞り込むフィルター)を保存したグループになります。
カスタムグループは、デフォルトワークスペース内では保存できません。また両グループともに、顧客フィルターの条件は保存されませんのでご注意下さい。

カスタムグループの新規保存

星取表の列名の横にある▽のレポートフィルタボタンでフィルタすると、下部に「このグループを保存する」との文言が表示されます。こちらをクリックすると保存できます。

1. 1. 1. フィルタ後「このグループを保存する」をクリック
         
      2. グループ名を記載し「保存」または「新規保存」をクリック。コメントは任意。

カスタムグループの編集

編集内容により下記２通りの方法よりお選び下さい。

グループ名又はコメントを編集したい場合

1. 上部にある「編集」をクリック。編集後「上書き保存」をクリックして保存

   

フィルター内容を変更したい場合

1. 1. 上部にある「星取表」をクリック。

      

   2. 既に保存したフィルタがかかった状態で星取表ページが開く。ここでフィルタの条件を変更し、「このグループを保存する」をクリック。
   3. 「上書き保存」をクリック。
      
      
   4. 上書きした結果がカスタムグループに保存されます。